Franco-Nevada exerce poder de compra de ações da GMIN
A G Mining Ventures Corp. anunciou que a Franco-Nevada Corporation concordou em exercer, até 4 de dezembro de 2024, os 11.500.000 warrants de compra de ações ordinárias emitidos a eles em conexão com o pacote de financiamento do projeto Tocantinzinho da corporação, anunciado em 2022. De acordo com o exercício proposto, a GMIN emitirá 2.875.000 ações ordinárias para a Franco-Nevada para receitas brutas agregadas de US$ 21,85 milhões.
Cada Warrant dá direito à Franco-Nevada de adquirir 0,25 de uma ação ordinária da GMIN a um preço de exercício de US$ 1,90 por 0,25 de uma ação, equivalente a US$ 7,60 por ação inteira, na data de vencimento de 21 de julho de 2027 ou antes dela. De acordo com os termos dos Warrants, a Corporação tem permissão para acelerar a data de vencimento se suas ações tiverem sido negociadas na Bolsa de Valores de Toronto a um preço médio ponderado por volume superior a US$ 12,00 por um período de 10 dias consecutivos de negociação. "Temos o prazer de anunciar esta aceleração e exercício de garantia, uma prova do compromisso da GMIN em entregar valor aos acionistas, sustentado por nossa execução bem-sucedida da construção da mina de Tocantinzinho e disciplina de capital rigorosa", afirmou Louis-Pierre Gignac, Presidente e CEO da GMIN. "Agradecemos profundamente o apoio firme e a confiança da Franco-Nevada em nossa visão. Sua parceria foi fundamental para atingir o marco do primeiro vazamento de ouro da TZ e atingir a produção comercial em 2024, dentro do cronograma e do orçamento."
A Franco-Nevada investiu US$ 352,2 milhões em capital de desenvolvimento para o projeto Tocantinzinho da GMIN no Brasil, que incluiu um aporte de capital de US$ 27,5 milhões, um fluxo de ouro de US$ 250 milhões e um empréstimo a prazo sênior garantido de US$ 75 milhões. A parcela de capital do investimento foi feita a $ 3,20 por ação, representando um prêmio de 23% sobre o preço de fechamento no dia anterior ao anúncio do negócio ($ 2,60 por ação). Os US$ 12,00 por ação necessários para acionar o Evento de Aceleração representam um prêmio de 275% sobre o investimento de capital de $ 3,20 por ação e um prêmio de 362% sobre o preço de fechamento no dia anterior ao anúncio do negócio. Após o exercício desses Warrants, a GMIN terá eliminado todos os instrumentos de warrant, marcando um marco significativo na estrutura de capital e na trajetória de crescimento da Corporação.
