Fusão entre GMining e Reunion Gold será decidida em 9 de julho

13/06/2024
Nova GMIN adquirirá todas as ações ordinárias emitidas e em circulação no capital da GMIN e todas ações ordinárias emitidas e em circulação no capital da Reunion Gold.

 

Os acionistas da GMining e da Reunion Gold deverão decidir, em assembleia marcada para 9 de julho, sobre o acordo de fusão das duas empresas, que resultará na criação de uma nova companhia (Nova GMIN), que adquirirá todas as ações ordinárias emitidas e em circulação no capital da GMIN e todas ações ordinárias emitidas e em circulação no capital da Reunion Gold.  

Após o acordo, os Acionistas da GMIN receberão 0,25 de uma ação ordinária da Nova GMIN para cada Ação da GMIN detida; Os titulares de Ações Reunion Gold receberão 0,07125 de uma Nova Ação GMIN e 0,05 de uma ação ordinária da Spinco para cada Ação Reunion Gold detida; A Reunion Gold cederá e transferirá para a Spinco todos os seus ativos, exceto o Projeto Oko West, incluindo C$ 15 milhões em dinheiro que a GMIN concordou em financiar; Os Acionistas GMIN existentes e os Acionistas Reunion Gold deterão aproximadamente 57% e 43%, respectivamente, da Novo GMIN em uma base totalmente diluída no dinheiro antes do financiamento de capital simultâneo; e os novos Acionistas GMIN e Reunion Gold deterão 19,9% e 80,1%, respectivamente, das ações ordinárias em circulação da Spinco. O Acordo exigirá a aprovação por pelo menos dois terços (66,67%) dos votos expressos pelos Acionistas da GMIN.

Os diretores e membros da alta administração da GMIN, bem como os três maiores acionistas da GMIN, La Mancha, Eldorado Gold Corporation e Franco-Nevada Corporation, que no total possuem aproximadamente 60% das ações da GMIN em circulação, têm celebraram acordos de apoio ao voto nos termos dos quais concordaram em votar suas ações a favor do Acordo e de quaisquer outras transações contempladas pelo Acordo de Acordo.

Após a conclusão da Transação, espera-se que a participação acionária de La Mancha diminua de aproximadamente 25% na GMIN para aproximadamente 18,7% na Nova GMIN (calculada com base nas ações básicas em circulação).