Com aquisição da G2 Goldfields, G Mining pode produzir quase 600 mil onças/ano na Guiana
A G Mining Ventures anuncia a aquisição da G2 Goldfields, que lhe possibilita criar um polo de mineração de ouro de primeira linha na Guiana e “uma das maiores e mais econômicas operações de ouro das Américas”.
A transação, segundo a G Mining, consolidará dois projetos de ouro adjacentes na Guiana: o Projeto Oko-Ghanie, da G2, e o Projeto Oko West, da GMIN, totalmente licenciado e financiado, criando um polo de mineração de ouro em grande escala e baixo custo em um dos distritos auríferos emergentes mais promissores do mundo.
“A transação combina a produção média de ouro prevista para a vida útil da mina de aproximadamente 350 mil onças do Projeto Oko West, da GMIN, e 228 mil onças do Projeto Oko-Ghanie, da G2, em um único projeto com potencial para produzir mais de 500 mil onças em média ao longo da vida útil da mina. Espera-se que o projeto combinado proporcione sinergias significativas a curto e longo prazo em termos de produtividade, custos operacionais e custos de capital devido à infraestrutura compartilhada, sequenciamento da mina e licenciamento. A GMIN vê uma oportunidade de acelerar o cronograma de licenciamento do Oko-Ghanie ao combiná-lo com o Projeto Oko West, totalmente licenciado, e o cronograma previsto para o início da produção de ouro no Oko West no segundo semestre de 2027 permanece inalterado”.
Pelos termos da ransação, os acionistas da G2 receberão 0,212 ações ordinárias da GMIN para cada ação ordinária da G2 detida. Os acionistas da G2 também receberão ações ordinárias de uma empresa de exploração de ouro recém-criada, a G3 Spin Co, que deterá participações na propriedade Tiger Creek, na propriedade da Mina Peters e na Propriedade B, sendo todas as demais propriedades da G2 fora de Oko-Ghanie, Amsterdam, Aremu Partnership e Mina Aremu, Propriedade A e a Licença de Mineração de Média Escala de Ghanie a serem adquiridas pela GMIN no âmbito da Transação.
A G3 SpinCo será financiada com C$45 milhões em dinheiro e, dado o potencial inexplorado das Propriedades Adquiridas, também será concedido um direito de valor contingente que prevê pagamentos a serem feitos à G3 SpinCo no valor agregado máximo de US$ 200 milhões com base no estabelecimento de vários incrementos de Recursos Minerais Medidos e Indicados nas Propriedades Adquiridas. Após a conclusão da transação, os acionistas atuais da GMIN e da G2 deterão aproximadamente 80,1% e 19,9% da GMIN, respectivamente, e os acionistas da G2 também deterão 100% da G3 SpinCo.
A GMIN planeja avançar rapidamente com os estudos técnicos para verificar o plano de mineração, a sequência e a capacidade de produção ideais para o projeto combinado de Oko, com a intenção de divulgar um relatório técnico em 2027, visando a expansão da produção até o primeiro semestre de 2029. A empresa não prevê atrasos no início da produção na Guiana, graças à combinação do Projeto Oko West com o Projeto Oko-Ghanie.
Isso eleva ainda mais o perfil de crescimento de curto prazo da GMIN, com a produção de ouro em toda a empresa prevista para aumentar 300%, para mais de 700.000 onças, considerando os custos operacionais do primeiro quartil, antes de levar em conta o projeto Gurupi.
“A combinação do Projeto Oko West da GMIN com o Projeto Oko-Ghanie da G2 concretiza nossa visão de construir e operar um ativo de grande porte, longa vida útil e de primeira linha na Guiana. Esses ativos são altamente sinérgicos e estamos bem posicionados para acelerar a criação de valor, alavancando nossa expertise única na construção e operação de minas dentro do prazo e do orçamento previstos no Escudo das Guianas, utilizando nosso profundo conhecimento e rede de contatos na região para avançar no processo de licenciamento e investindo nosso capital na construção da mina. Uma vez construída, esta mina tem o potencial de figurar entre as minas de ouro de maior produção global. Estamos ansiosos para continuar avançando com nossa estratégia de “Construir, Operar e Explorar para Mais” a fim de criar e desbloquear ainda mais valor para os acionistas da GMIN”, disse Louis-Pierre Gignac, CEO, Presidente e Diretor da GMIN.
Dan Noone, CEO e Diretor da G2, por sua vez, afirmou: “Estamos muito satisfeitos em anunciar esta Transação hoje, que acreditamos ser uma prova do excelente trabalho que nossa equipe realizou na rápida descoberta e avanço de Oko-Ghanie nos últimos anos. Acreditamos que esta Transação não só proporciona aos nossos acionistas um prêmio inicial atrativo, como também a possibilidade de participar com uma participação significativa e contínua na empresa combinada, tendo a oportunidade de participar do potencial de crescimento futuro à medida que as sinergias potenciais forem concretizadas e o Projeto Oko combinado entrar em produção. A Transação reduz significativamente o risco do avanço de Oko-Ghanie, dada a solidez financeira, o fluxo de caixa livre e as capacidades de desenvolvimento que a GMIN traz para a mesa. É importante ressaltar que acreditamos que este é um ótimo resultado para a Guiana, com o Projeto Oko combinado sendo conduzido por uma empresa que será uma excelente administradora do ativo para o benefício do país e de suas comunidades. Após a conclusão, espera-se que a equipe da G2 continue avançando com seus esforços de exploração por meio da G3, alavancando nossa experiência em exploração e histórico comprovado de descobertas para desbloquear valor adicional. na Guiana.”
