Bravo Mining anuncia oferta de C$ 75 milhões e colocação privada de C$ 34,75 milhões.
A Bravo Mining anuncia oferta pública de 17.050.000 ações ordinárias ao preço de C$ 4,40 para uma receita bruta de aproximadamente C$ 75 milhões. Inicialmente a empresa fez uma oferta no valor de C$ 50 milhões, mas como a demanda superou as expectativas, decidiu aumentar o volume. A Bravo Mining firmou previamente um acordo com um consórcio de subscritores liderado pelo BMO Capital Markets e pelo National Bank Capital Markets, pelo qual os Subscritores concordaram em adquirir, em regime de compra firme, 11.365.000 ações ordinárias ao preço de C$ 4,40 por Ação Ordinária, para uma receita bruta de aproximadamente C$ 50 milhões, depois ampliada para 17.050.000 ações, no valor de C$ 75 milhões. A empresa concedeu aos Subscritores uma opção, exercitável por um período de 30 dias após o fechamento da Oferta, para adquirir até 15% adicionais da Oferta para cobrir eventuais excessos de alocação. A conclusão da oferta está prevista para 20 de janeiro de 2026 ou em data próxima, sujeita a certas condições de fechamento habituais, incluindo o recebimento de todas as aprovações necessárias da TSX Venture Exchange.
A mineradora assinou também memorando de entendimento indicativo não vinculativo com a Orion Mine Finance Management LLP, por meio do qual, entre outras coisas, um fundo administrado pela Orion ou por uma afiliada designada da Orion subscreverá 7.897.727 Ações Ordinárias ao Preço da Oferta, totalizando uma receita bruta de C$ 34.750.000, em uma colocação privada sem corretagem. Prevê-se que a Companhia celebre um acordo de direitos de participação, pelo qual, entre outras coisas, a Orion terá o direito de participar proporcionalmente em futuras ofertas de ações da Companhia e o direito de igualar qualquer oferta para fornecer financiamento de projetos, financiamento de aquisições ou financiamento vinculado à produção para a Companhia. Sujeito ao cumprimento de metas mutuamente acordadas, certas condições precedentes e outras condições usuais, a Orion pretende se comprometer a fornecer até US$ 300 milhões em apoio financeiro, mediante a apresentação de uma proposta indicativa não vinculativa de termos e condições na forma de capital próprio, dívida e outros instrumentos de financiamento, logo após a notificação do cumprimento de tais metas.
Os recursos líquidos da Oferta e da Colocação Privada Simultânea serão utilizados para o avanço do Projeto Luanga PGM+Au+Ni até a conclusão de um estudo de viabilidade preliminar e, posteriormente, caso justificado, até a conclusão de um estudo de viabilidade completo; para expandir os recursos minerais associados ao Projeto Luanga PGM+Au+Ni; para continuar a explorar e avaliar a mineralização do tipo óxido de ferro-cobre-ouro (IOCG), bem como sulfetos maciços ricos em Ni-PGM dentro da propriedade Luanga; e para fins gerais de capital de giro.
