13/07/2020
ALCOA

Subsidiária fecha oferta de US$ 750 milhões

A Alcoa Corporation anunciou que a Alcoa Nederland Holding BV, uma subsidiária integral da Alcoa, fechou sua oferta de US$ 750 milhões em valor principal agregado de 5,5% em notas seniores até 2027. A subsidiária pretende utilizar os recursos líquidos da emissão das notas para fins corporativos gerais, incluindo a adição de caixa ao balanço. As notas são garantidas em nível sênior sem garantia pela Alcoa e por algumas de suas subsidiárias.

As notas e garantias relacionadas foram vendidas em uma colocação privada a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e a certas pessoas não americanas em transações offshore, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.