18/08/2020
LÍTIO

Sigma capta US$ 13,3 milhões para projeto

A Sigma Lithium Resources Corporation emitiu 8.285.700 ações ordinárias a um preço de C$ 2,15 por ação ordinária para receitas brutas de aproximadamente US$ 13,3 milhões (equivalente a aproximadamente C$ 17,8 milhões). Nenhum bônus foi emitido em relação à oferta. Os investidores na oferta têm um forte foco em ESG e sustentabilidade, portanto, estão intimamente alinhados em propósito com o compromisso da Sigma com uma estratégia centrada em ESG para o desenvolvimento do projeto de lítio Grota do Cirilo no Brasil. 

A companhia pretende usar os recursos líquidos da oferta para a engenharia, aquisição e construção do projeto e para fins corporativos em geral. O valor levantado irá satisfazer totalmente a necessidade de financiamento de capital para o financiamento de projeto de US$ 45 milhões anunciado anteriormente com o Société Générale. Esses valores serão complementados pelos US$ 27 milhões que ainda precisam ser desembolsados no âmbito de um contrato de pré-pagamento de produção com a Mitsui & Co., bem como pelo financiamento proposto pela Agência Espanhola de Seguros de Crédito à Exportação (CESCE) para o projeto de engenharia de front-end EPC a fim de financiar totalmente os investimentos totais do projeto para a produção comercial estimados em US$ 82 milhões, o que inclui os US$ 8 milhões em capital de giro para o período de comissionamento.

A Cormark Securities Inc. e o National Bank Financial Inc. atuaram na Oferta como consultores financeiros da Sigma e receberão uma comissão de corretagem média de 7% em relação a certos pedidos. Outras partes, incluindo o Grupo A10 também deve receber uma taxa de corretagem de até 7% em relação a determinados pedidos adquiridos por essas partes. O A10 é um grupo de empresas de consultoria financeira registradas e localizadas no Brasil, das quais alguns dos conselheiros / diretores da Empresa são sócios. “Estamos realmente muito satisfeitos com o resultado desta oferta de ações com excesso de subscrições e com o apoio para a empresa por este grupo de acionistas institucionais globais e escritórios familiares com foco em ESG e investimentos sustentáveis. A oferta foi concluída em meio a esses tempos sem precedentes e o ambiente de menor preço para o lítio na última década, demonstrando, portanto, a qualidade superior e o baixo custo do nosso projeto”, disse a Co-Presidente e Diretora de Estratégia Ana Cabral-Gardner. As Ações Ordinárias estão sujeitas a um período de retenção estatutário expirando em 13 de dezembro de 2020.