08/07/2020
ALCOA

Ofertadas notas sênior de subsidiária

A Alcoa Corporation fez uma proposta de oferta de notas sênior da Alcoa Nederland Holding B.V., uma subsidiária integral da Alcoa. O momento da precificação e os termos das notas estão sujeitos a condições de mercado e outros fatores. A Alcoa Nederland pretende utilizar os recursos líquidos da emissão das notas oferecidas para fins corporativos gerais, incluindo a adição de caixa ao balanço. As notas serão garantidas em nível sênior sem garantia pela Alcoa e por algumas de suas subsidiárias.

As notas e garantias relacionadas serão vendidas em uma colocação privada a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, e a certas pessoas não americanas em transações offshore de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.