22/04/2020
ALUMÍNIO

Novelis paga US$ 2,8 bi pela Aleris

A Novelis concluiu a aquisição da Aleris Corporation, fornecedora global de laminados de alumínio. Com isto, a companhia melhora a posição para atender à crescente demanda dos clientes por alumínio, expandindo seu portfólio de produtos inovadores, criando uma força de trabalho mais qualificada e diversificada e aprofundando o compromisso com a segurança, sustentabilidade, qualidade e parceria.

“O acordo com a Aleris representa um marco importante para a Novelis, em seu caminho para a liderança global. O fechamento desta negociação em meio às condições desafiadoras do mercado reflete nossa convicção nos negócios da Aleris e em seu valor para nosso portfólio de metais. Essa é uma aposta estratégica de longo prazo, assim como a Novelis foi em 2007”, disse Kumar Mangalam Birla, Chairman do Aditya Birla Group e Novelis Inc. Com a Aleris, a Novelis amplia a diversificação do portfólio de metais em outros segmentos de mercado premium, especialmente o aeroespacial. 

Com a aquisição dos ativos operacionais e união com a equipe da Aleris, a Novelis também afirma que incluirá o segmento aeroespacial ao seu portfólio e aumentará sua capacidade de continuar a lançar produtos inovadores no mercado, fortalecendo sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento e cumprindo seu objetivo de, juntos, criar um mundo sustentável. "É um momento de transformação na história de nossa empresa e nunca estive tão confiante em nossa capacidade de agregar ainda mais valor aos nossos clientes, colegas e comunidades onde vivemos e trabalhamos", disse Steve Fisher, CEO da Novelis Inc. 

Além dos muitos benefícios estratégicos, a aquisição gerará aproximadamente US$ 150 milhões em sinergias e criará um forte perfil financeiro. As dívidas líquidas combinadas em relação ao EBITDA ajustado de aproximadamente 3,3x está dentro das diretrizes recentemente atualizadas, abaixo de 3,5x e bem abaixo da perspectiva inicial de menos de 4x quando a transação foi anunciada. O valor final da aquisição foi de US$ 2,8 bilhões e consiste em US$ 775 milhões referente ao valor do patrimônio líquido, além de aproximadamente US$ 2,0 bilhões para a assunção ou extinção da dívida atual pendente da Aleris e um pagamento de US$ 50 milhões em compensações aos acionistas anteriores. 

A Novelis adquirirá as 13 operações da Aleris na América do Norte, Europa e Ásia; no entanto, para atender às condições regulatórias, a empresa não irá adquirir as fábricas da Aleris em Lewisport, Kentucky, EUA e Duffel, Bélgica, conforme anunciado anteriormente.

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