17/12/2020
CODELCO

Emissão bem sucedida de US$ 500 milhões

A Codelco realizou colocação bem-sucedida de títulos de US$ 500 milhões com prazo de 31 anos e rendimento de 3,173%. A taxa obtida representa um diferencial de 148 pontos base sobre o título do Tesouro norte-americano de prazo semelhante. Essa taxa é a mais baixa que a companhia obteve em sua história para uma dívida de 30 anos ou mais. 

Os recursos serão utilizados para recomprar títulos denominados em dólares com vencimento entre 2021 e 2027 por até aproximadamente US$ 1,1 bilhão. A oferta de recompra começou em paralelo com a nova emissão, mas continuará a se desenvolver nas próximas semanas. A operação de emissão foi conduzida pelos bancos BofA Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC e Scotia Capital (USA) Inc. "Esta operação, é consistente com a estratégia da Codelco de reduzir vencimentos durante o período mais intenso de investimentos, e tem sido valorizada pelos nossos investidores além de refletir na alta demanda por esta nova emissão”, afirma o vice-presidente de Administração e Finanças da mineradora estatal, Alejandro Rivera.